Dean Kabil’in Mührü’nün yan etkileriyle uğraşırken, Sam oldukça düzgün insanların birden katillere dönüştüğü haberini duyar ve şeytanlardan şüphelenir. Dean’e kasabaya bakmalarını önerir ama Dean Sam’e tek başına gitmesini söyler. Sam kasaba halkıyla konuşurken yaşlı bir kadınla tanışır. Kadın Sam’e 1958’de kasabaya Harflerin Adamları’nın geldiğini söyler. Henry Winchester adında genç bir adam ve yardımcısı Josie Sands hakkında bir hikâye anlatır. Bu sırada Crowley Dean’i test ediyordur.