... Devamı Bart, Ladj ve Thai adlı üç genç Paris’te bir gece kulübünde Eve ve Yasmin adlı iki muhteşem kızla tanışırlar. Barmen’le kavga eden Bart sokağa atılır. Dışarı çıkan gençleri Eve, annesiyle babasının şehir dışındaki evine davet eder.
Şafakta eve varan gençleri evin bekçileri Joseph ve Marie karşılarlar. Düşmanca tavırlar sergileyen Marie, hamileliğinin son dönemindedir ve Noel için oyuncak bir bebek yapmaktadır. Onu fazla ciddiye almayan çetemizin üyeleri yakınlardaki bir kaplıcayı ziyaret ederler. Bart burada mahalleli bir grup çocukla kavga çıkarır. Şiddetli bir kapışma başlar. Serserilerden biri Bartın kafasından bir tutam saç yolar, sonra Joseph devreye girer. Uğursuz ev bekçisinden açıkça korkan mahallenin çocukları küfrederek uzaklaşırlar.
Gece çöktükçe sarhoş muhabbetinde konu sekse, kötülüğe, şeytana gelir. Giderek daha da rahatsız edici hale gelen Joseph, ruhuna şeytan girip kızkardeşini hamile bırakmaya zorlanan bir köylünün korkunç hikayesini anlatır. İki kardeşin lanetli çocuğu Noel günü doğmuştur. Bizim çocuklar etraflarında yavaş yavaş kapanan şeytani tuzağı farkedemeyecek kadar kızları tavlamaya çalışmakla meşguldürler. Marie ise tuhaf oyuncak bebeğini Bartın kıyafetlerinden kopmuş parçalar ve saçının yolunan tutamıyla tamamlamaktadır...