Alman ordusunun bombardımanı altında kalan Belgradda komünist Markonun hedeflediği ortam fazlasıyla sağlanmıştır. Zekasını sinsiliğiyle birleştiren Marko, arkadaşı Blacky...
Mekan ve zaman içinde farklı olan iki noktadan iki tren yola çıkar. Trenlerden birinde bulunan ünlü Avrupalı yazar Kornel Esti rahatsızdır, 1933 yılının soğuk bir kış gün...