Ito Naoki, Oba Minako ile bazı özel çocukluk bağları var gibi görünen gizemli bir adamdır. Ama Minako hafızasını uzun zaman önce kaybetmiştir ve ne çocukluğuna ne de Naok...
Prue, Piper ve Phoebe kardeşlerin tavan arasında buldukları "Gölgeler Kitabı" adlı kitap kaderlerini değiştirir. Phoebe, kitaptaki büyülü sözleri okuyunca üç kız kardeşin...