... Devamı Film bizi 17 yüzyıla, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Bulgaristan’a götürüyor. Dört kabadayı, evin erkeği çoban Karaivan yokken eve zorla girerler ve küçük kızları Mariya’nın önünde Anne’ye tecavüz ederler ve oldürürler. Bunun üzerine Karaivan, yanıp tutuştuğu intikam arzusunun bir kölesi haline gelmişliğiyle hakkını kendi eliyle almaya karar verir.
Evini karisinin olu bedeniyle birlikte yakar ve paylastiklari mutedil hayattan vaz gecerek, bunun yerine kizini alarak dagdaki kulubede yasamayi secer. Kizi Mariya’yi bir oglan cocugu gibi yetistirir, ona dovusmeyi ogretir; boylece sogukkanlilikla adam oldurebilecek ve annesinin zanlilarindan intikam almasinda babasina yardim edecektir.
Faillerden ikisinin yerini bulmalarinin uzerinden dokuz yil gecmis ve dort failden ucunu oldurmuslerdir. Oldurdukleri kisilerin uzerine intikamlarinin bir sembolu olarak keci boynuzu birakirlar. Sonuncuyu kendi varsil dogulu hanesinde oldurmek uzereyken, Mariya farkinda olmadan bir ask sahnesine tanik olur ve bu onu butunuyle degistirir. Artik, yenice buldugu disiligi onu cok sevindiriyor, zaman zaman gizli kapakli sik bir kadin elbisesi giyinip kusaniyordu. Cok gecmeden Mariya genc bir cobana asik olur ve kotuluk kalbinden yok olmaya baslar. Karaivan ondaki bu degisikligi fark ettiginde cok gec kalmistir. O da Mariya’yi tekrar yasamlarina ve intikamlarina dondurmeye calisir ama olaylar bir felaketle sonuclanir.