... Devamı Skoonheid, Güney Afrika Cumhuriyetinde yaşayan, orta yaşın üstünde ve kızını evlendirmekte olan Françoisnın (Deon Lotz) hikayesini anlatıyor. Françoisnın zihnindeki engelleri aşmasını, tabularını yıkmasını ve bunlar sonucunda bir hezeyana giden sonuçla karşılaşmasını izlediğimiz film, yer yer gereğinden uzun tutulmuş planları ve hiç beklenmedik şekilde, izleyene tokat gibi çarpan ayrıntılarıyla günümüz eşcinsel sinemasının bulunduğu yeri daha da ileri götürmek için yola çıkıyor.
François, artık ailesiyle arasını açmış bir erkektir. Bir yerden sonra kendi hoşnutluğundan bile tereddüt etmekle beraber, kuralları keskin bir arkadaş grubuyla eşcinsel ilişkiler yaşamaktadır. Ama nedense bu ilişkiler ona istediğini vermeye yetmemektedir. Yaşamı boyunca cinsel kimliğini ve yönelimlerini saklamak zorunda kalmış ve film boyunca anladığımız kadarıyla içinde bundan ötürü hep bir şeyler kalmıştır. Arkadaşının bir hayli çekici oğlu Christianı (Charlie Keegan) gözüne kestiren François, daha sonra yalnızlığını daha da körükleyecek ve arzularına yenik düşmenin kendi içinde yarattığı felakete boyun eğmek zorunda kalacaktır.