... Devamı Kemancı Laerte uzun yıllar boyunca, Latin Amerikanın en önemli senfoni orkestralarından Sao Paulo Eyaleti Senfoni Orkestrasına girmek için hazırlanmıştır. Mütevazı ailesi ondan çok şey beklemektedir.
Seçmelerin olduğu gün omuzlarındaki yük o kadar ağırlaşmıştır ki, gerginlikten kaynaklanan amansız bir sırt ağrısı nedeniyle çalamaz.
Beş parasız kalan ve başka bir seçeneği olmayan Laerte, Sao Pauloda şiddet olaylarının en çok yaşandığı, en büyük gecekondu mahallesi Heliopolisteki bir devlet okulunda müzik öğretmenliği yapmaya mecbur kalacaktır.
Enstrümanlar kırık döküktür, ortam şiddet doludur ama iki çocuk yetenekleriyle öne çıkmaktadır : Kararlı ve disiplinli bir öğrenci olan Samuel ve kredi kartı sahteciliğine karışan baş belası VR.
Acımasız gerçeklerle karşılaşan Laerte uyuşturucu satıcılarıyla yan yana işini yapmaya çalışmaktadır. Alışılmadık yöntemlerle çocuklara ders vermeye başlayan Laerte, yavaş yavaş öğrencilerin ve mahallelinin güvenini kazanır.
Dersler sırasında tekrar keman çalmanın zevkine erişen Laerte; öğrencileriyle, özellikle de Samuelle güçlü bir bağ kurar.
Fakat her şey yolunda giderken Senfoni Orkestrasının tekrar seçmeleri olacağını öğrenen Laerte, provalar ve dersler arasında seçim yapma ikileminde kalır.
Seçim yapmak hiç kolay değildir. Laerte, bu durumu yapabildiği kadar ertelemeye çalışır ancak sonunda öğrencilerinin ondan nefret etmesi pahasına okuldan ayrılmaya karar verir.
Ancak Heliopolisde yaşanan bir trajedi öğrencileri ve öğretmenlerini son bir veda konserinde bir araya getirecektir.