Osman (Sadri Alışık) adlı bir gazinocunun yanında koroda vokal yapan Emel (Emel Sayın) bir gün tek başına şarkı söylediğinde çok beğenilir. Müşteriler arasında aslında kaçakçılık yapan Kemal (İraj Ghaderi) de vardır. Osman ona assolist olmayı teklif eder. Bir ara Kemal yüzünden işinden olursa da yin
... Devamı Osman (Sadri Alışık) adlı bir gazinocunun yanında koroda vokal yapan Emel (Emel Sayın) bir gün tek başına şarkı söylediğinde çok beğenilir. Müşteriler arasında aslında kaçakçılık yapan Kemal (İraj Ghaderi) de vardır. Osman ona assolist olmayı teklif eder. Bir ara Kemal yüzünden işinden olursa da yine Kemalin katkısıyla döndüğü işini üçü birlikte kutlar. Birbirlerine aşık olan Emel ve Kemal evlilik hazırlığına başlar. Kemalin adamı Mahmut (Ünsal Emre) malların arasında eroin çıktığını söyleyerek Kemali yurtdışına kaçırır. Tahrana giden Kemal, Emele de her şeyi açıklayan bir mektup bırakır, ancak Mahmut tüm bu mektupları saklar, Emele vermez...