... Devamı Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet, İstanbulu aldıktan sonra durmamış, yeni hedeflere yönelmiş ve Osmanlının sınırları her gün biraz daha genişlemiştir. Şimdi sıra Muşar Kalesindedir. Dört Türk elçisi Muşarın hakimi Şeyh Gaffara vergi bağlamaya giderler. Şeyh Gaffar vergi vermediği gibi, kendisinin daha güçlü olduğunu ileri sürerek elçileri zindana attırır. Fatih, kalenin fethi için bir ordu hazırlatır, ordu kaleyi kuşatır, ama alamaz. Şeyh Gaffaın direnişindeki sırrı çözememişlerdir. Fatih Kara Muratı çağırır, ondan Muşara gizlice girip elçileri kurtarmasını ve Şeyh Gaffarın kellesini ister. Şeyh, Kara Muratın yola çıktığını ve sınırdaki bir köyde oturan ağabeyini ziyaret edeceğini öğrenince bir baskınla yengesini öldürtüp ağabeyini de rehin alır. Kara Murat olanları öğrenir ve ağabeyinin yerini bulur. Gaffarın kızı Zeynep Sultan Malatyaya giderken yolda bir çocuğu kırbaçlattığı anda Kara Murat çocuğu kurtarır. Şeyh Gaffarın adamları ölü eşkıyaları kaleye getirirken Kara Murat da ölülerin arasında gizlice kaleye girer. Şeyh Gaffarı rehin alır ve elçileri de kurtarır. Tam ağabeyini de bulmuşken, ağabeyi ona saldırır ve yakalatır. Ağabeyine büyü yapılmıştır. Şeyh Gaffarın kızı ise can borcu olduğu için Kara Murata yardımcı olur. Karşılığında Şeyh Gaffarın saltanatını yıkıp yerine geçmesi için yardım ister. Babasını kendi elleriyle öldürecektir. Kara Murat kabul etmeyince planları ortaya çıkmasın diye Kara Muratı tutuklatır. Adamlarını da babasının üstüne saldırtır. Kara Murat kurtulur ve Şeyh Gaffara yardım eder. Ama Zeynep Sultanı ele vermez. Şeyh Gaffar kendisini kurtardığı için Kara Muratı kaleye başkomutan olarak atar. Ordu ve esirlerden o sorumludur. Kara Murat önce ağabeyini büyüden ve esaretten kurtarır. Önünde bir tek engel kalmıştır; Şeyh Gaffarın sırrını çözmek... Ve, Kara Murat bunun da üstesinden gelecektir.