... Devamı Kardeş olan Raziye ve Kanber Hoca, Kamil ile Şerifeye aşıktır. Fakat Kamilin annesi Hatice oğlunu Raziyeden ayırır ve Kanberin sevgilisi Şerife ile evlendirir. Sevdiklerine kavuşamayan kardeşler köyü lanetler ve bunun için Kulyas cinleri ile anlaşma yapar. Aynı dönemde Raziye de, Şerife de hamiledir ve ikisinin de kızı olur. Kendi kızını korumak isteyen Raziye bebekleri değiştirir. Raziyenin aldığı bebek talihsiz bir şekilde ölür, Şerife ise kendi bebeği sanarak Meleki büyütür. Başka köyde yaşayan çoban Hasanı büyü ile zengin eden Raziye, Hasanın oğlu Emrah’ın Melek ile evlenmesini şart koyar. Bu yüzden birbirlerine aşık olan İsa ile Melek ayrılır ve Melek, Emrah ile evlenir. Yıllar sonra köye geri dönen İsa, korkunç bir sırrı açığa çıkaracaktır. Eski büyünün bozulmaması için her beş senede bir kurban verilmelidir ve sıradaki kurbanlar Emrah, İsa ve Melektir.