... Devamı John Jaspers (Faust), kız arkadaşı belalı adamlar tarafından öldürülünce soluğu intihar etmek üzere köprüde alır. Burada M (Mephisto) kendisine yanaşır ve ruhu karşılığında intikam alabileceğini söyler. M ile bir anlaşma yapan Jaspers, bileklerinden fırlayan, wolwerin benzeri bıçaklarla donanır. Ortamdan ortama akan ve intikamını ziyadesiyle alan Jaspers, artık Mnin kölesi olmuştur. Mnin kendisine verdiği katliam görevlerini yerine getiren Jaspers bir noktada isyan eder ve polislerin kendisini yakalamasına izin verir. Dedektif Dan Margolies (Jeffrey Combs) bu suçlunun gizemini araştırmaktadır. Aynı şekilde güzel bir psikolog olan Jade de Camp (Isabel Brook) da bu adamın derdini anlamaya çalışmaktadır. Jaspers psikoloğa aşık olur. Mnin adamları ise her yerdedir. M, Jaspersı polisten teslim alır ve canlı canlı gömer, gömerken de sahip olduğu herşeyin, yeni aşkı Jade de Campın da kendine ait olduğunu söyler.Jaspers da yeni, boynuzlu ve pelerinli bir formatta, bir iblis olarak geri döner ve bizzati şeytan Mnin de aralarında olduğu herkese kafa tutar.