Change of Sex

İspanya, Barselona’nın dışında küçük bir kasabada, Jos Maria büyük bir sorunu olan bir gençtir, gerçekten bir kadın olduğunu zanneder. Kadın olma arzusunu görünüşüyle göstermeye başlarken, evindeki tepkiler onun için işleri daha da zorlaştırır. Kaba babası, oğlunun yumuşaklığından korkar. Ardından babası Jos Maria’yı kadınlarla tanıştırmak için onu bir kabare gösterisine götürür. Ancak bir gösteride Jos Maria, Bibi adında trans kadın olan bir dansçı ile ilk kez karşılaşır. Gösteriden sonra babası Jos Maria’yı bir fahişeyle seks yapmaya zorlar, ancak reddeder. Jos Maria oradan kendini suçlu hissederek trajik sonuçlarla kadın olarak kabul edilmeye çalıştığı şehre kaçar. Kuaför olarak çalışırken kabarede çalışan trans kadın Bibi ile karşılaşır ve Jos Maria onunla çalışmaya gider. Gösteride artık Jos Maria değil, Maria Jos olur. Kabarede barın sahibi Durn’a aşık olur. Başlangıçta isteksiz olan Durn, yine de sonuna kadar gitmek isteyen ve cinsiyet değiştirme operasyonu için Londra’ya seyahat etmeyi planlayan Maria Jos ile ilişkiye başlar.