... Devamı 14-15 yaşlarındaki içine kapanık, özgüveni olmayan Jimmy arkadaşlarıyla partiye gitmek yerine bebek bakıcılığı yapmayı, evdeki çocuğu erkenden yatırıp jakuzide kafa dinlemeyi istemektedir. Yalnız ergenlik ve cinsellik üzerine sorularıyla onu kışkırtmaya kararlı, 10 yaşındaki Sara’yı hesaba katmamıştır henüz. Kız gece boyunca merak ettiği yaşından öte mevzuları, bu sefer yaşının getirdiği bir patavatsızlıkla bir bir sıralar. Genç adam da bu konularda ne deneyimli ne de Sara kadar rahattır. Jimmy’nin bilinçaltında yapmak isteyip yapamadıklarını sorgulayan Sara hem onu hem de izleyiciyi son derece rahatsız eder. Belki de Jimmy’nin kendisinin farkına varabilmesi için böyle bir şok yerindedir. Gece ilerledikçe samimiyetleri artar, birbirlerinin hareketlerini anlamlandırıp, çevrelerindeklerden farklılıklarının yarattığı ortak noktada buluşurlar. Film birbirine yakın iki kuşaktan karakterlerin ilk bakışta kimlik değiştirmiş gibi görünen kişilik özelliklerinden gençlik problemlerine bir bakıştır.