10 yıl önce Dr. Richard Long (David Paymer) tarafından yürütülen orduya ait gizli bir deney başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dr. Long bu olayın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasaba olan Montana’ya yerleşmiştir. Deneylerine devam etse de daha çok zamanını kasabada yalnız yaşayan Tim Mason (
... Devamı 10 yıl önce Dr. Richard Long (David Paymer) tarafından yürütülen orduya ait gizli bir deney başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dr. Long bu olayın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasaba olan Montana’ya yerleşmiştir. Deneylerine devam etse de daha çok zamanını kasabada yalnız yaşayan Tim Mason (Skeet Ulrich) adlı gençle balık avlayarak geçirmektedir. Bu ölümcül deney sonrasında suçlanan Andrew, (Peter Firth) 10 yılını hapiste geçirdikten sonra tahliye olmuştur.
Long’u bulan ve öldüren Andrew kurduğu ölümcül çete ile "Elvis" adındaki mavi kristal maddenin peşine düşer. Dr. Long ölmeden önce bu maddeyi Mason’a vermeyi başarır. Bu maddenin özelliği 50 Fahreneit ’ın üstünde bir sıcaklığa çıktığı anda patlayarak geniş bir alandaki insanları öldürecek olmasıdır. Mason, bir dondurma satıcısı olan Arlo (Cuba Gooding Jr) ile hem Andrew’in adamlarından kaçmak hem de Elvis’i soğuk tutmak zorundadır.