... Devamı Moskovaya inen Şeytan Woland, bir parkta Yazarlar Birliği Massolitin başkanı Berlioz ile yeteneksiz, kukla şair Biezdomninin konuşmalarına tanık olur. Tanrının varlığını reddeden, insanın kendi kaderini kendisinin tayin edebileceği konusunu tartışan bu iki yazarın düşüncesine karşı çıkan Şeytan Woland kendi savını kanıtlamak için çetesi ile birlikte, birbirinden komik entrikalarla Moskovayı birbirine katar...
Karabüyü, vampirlik, kopan kafalar, uçan süpürgede Moskovayı tavaf eden çıplak güzeller, sihirli gençlik kremleri, bahar baloları, çılgın tiyatro gösterileri Bulgakovun kalemiyle, dönemi yerden yere çalan bir hiciv örneği olarak ortaya çıkar.
Bulgakov’un eserinden uyarlanarak TV için çekilen ve seri halinde yayımlanan filmde,hikayenin kurgusu üç ayrı tema ile ilerler: Birinci tema Şeytan Woland ve çetesinin yarattığı olaylar...; ikinci tema realist bir biçimde ele alınan İsanın çarmıha gerilişi ve Vali Pontius Pilatenin tutumu...; üçüncü tema da romanını yazan Usta ve onun aşkı Margaritadır.