... Devamı 1934 Amerikasında bir karnaval yollara düşüp tüm ülkeyi baştan uca dolaşmakta ve insanlara çeşitli gösteriler sunmaktadır. Bu esnada yollarda karşılarına çıkan yetenekli ya da ucube insanları bünyelerine dahil etmekte ve gösterilerinin çeşitliliğini artırmaktadırlar.
Hikayenin ana karakteri Ben ile de karşılaşmaları bu şekilde olmuştur. Ben, kısa bir süre önce ölen annesinden hemen sonra karnaval ile karşılaşır ve istemeden de olsa onlara dahil olur. Karnavaldan bazıları ondaki gizli yeteneğin farkına varsalar da Ben gücünü tam olarak kullanmayı bilmediğinden dolayı etrafına temkinli davranmaktadır.
Samson, karnavalın sorumlusu ve gizli güçler olarak lanse edilen yönetimle çalışanlar arasında bir köprüdür. Fakat, Benin yönetim tarafından neden ısrarla istendiğini uzun bir süre anlam verememiştir. Aynı zamanda Samson, karnavalda otoritesini kurmakta zorlananmaktadır. Ama, pek de işe yaramasa da müdür denen mevkinin neden gerekli olduğunu ortaya koyan cüce görünümlü bir karakterdir.
Peder Justin ise inançlı insanları etrafına toplayıp daha temiz bir hayat sürme ve sürdürme gayretindedir. Genelevleri satın alıp çocuklar için kalacak barınak ve kilise yapmaktadır. O dönemdeki hiyerarşiyi hiçe sayıp halkın her kesiminden insanları kiliseye davet etmektedir. Tabii, bütün bu yaptıklarının hepsi taa ki geçmişten gelen sırlarını ve içindeki saklı gücü öğrenene kadar sürecektir.