Fakir ama gururlu genç Ulzii burs için fizik yarışmasını kazanmayı kafaya takmıştır, fakat okur yazarlığı olmayan annesi şehir dışında bir iş bulup Ulzii'yi ve kardeşleri...
Film, Moğolistan bozkırlarında bulunan bir kadın cesedinin başında beklemek zorunda kalan bir polis memuru ile ona yardım eden çoban kadın arasındaki ilişkiyi konu ediyor.