Kerala'daki elektrifikasyon öncesi dönemde gecenin karanlığına hükmeden, dünyanın en korkunç, şekil değiştiren kara büyücülerinden biri olan Odiyan klanının hikayesi.
Bir Mumbai akşamında bir çiftin yorucu ve gitgide artan rahatsız edici tartışmaları, ilişkilerini öyle incitir ki zaten yıpranmış olan bağlarını koparmakla tehdit eder.