Film, kuzey şehirlerinden birinde yaşayan, melankolik küçük bir kızın hikayesini anlatır. Babasının karakterinde gizlendiğini düşündüğü güneyin gizemleri, onu büyülemekte...
Prenses Obongo konuşulmayan şehvetin tanrıcası güçlerini kullanarak bir çifti etkisi altına alarak kafalarına kötülük tohumları ekip Dünya’yı hükmetmeyi planlar.