Bir kız, genç bir oğlan görünümündeki bir cini kazara serbest bıraktığında ikili, aynı zamanda dünyayı tehdit eden kadim bir karanlığı da serbest bıraktıklarını öğrenir.
Kadınlara güvenmeyen Şehriyar her gece yeni bir kızla evlenmekte ve ertesi sabah onları öldürtmektedir. Vezir, artık kız bulamaz hale gelince, vezirin kızı Şehrazat padiş...