Zelal, oğlu İboyla birlikte yaşamaktadır. Eşini kaybetmiştir. Evinde çocuk bakarak geçimini sağlar. Dışarı çıkmaz. Kendini eve kapatmıştır. Bir gün arkadaşı Seher onun ye...
1915 yılında Ermeni Soykırımı gerçekleştiğinde Nazareth on iki yaşındaydı ve Lousaper henüz yeni doğmuş bir bebekti. Film, sürgünleri boyunca Burunkışla isimli köylerinde...