James Gregory, Güney Afrikada yaşayan beyaz bir gardiyandır. Son derece ırkçı bir yaklaşımı olan James, hem özel hayatında hem de işinde siyahlara karşı son derece acımas...
Oscar grafiti yaparken yakalanır ve yaşlılar yurdunda sosyal servis yapmakla cezalandırılır. Orada, kişilik bölünmesi olan İsabel ile tanışır. 84 yaşında ve biraz demode ...