Gerard bir sabah uyandığında artık bir kadın olduğunu fark eder. Şimdi durumu kız arkadaşına açıklayıp gerçekle yüzleşmesi ve toplumda kadın olmanın getirdiği zorluklarla...
Gece seferi yapan trenler seyahatlerine devam etmektedirler. Vagonların sesleri ve lokomotifin çıkardığı acı ıslık aniden kesilmiştir. Gardaki insanların hepsi uyumaktadı...