Cebrail insan ırkını çok küçük görmektedir . İntihara meyilli bir genç ve Daniel’a düşman bir meleğin yardımı ile insan ırkını yok etmek için dünyaya döner .
Bir zamanlar Kromer denilen kasabanın birinde iki genç tatlı kurt yaşarmış. Ukala Gabriel yeni çocuk Seth’i kanatlarının alıp kurt olmanın inceliklerini anlatmaya çabalam...