Kral Utherin beklenmedik ölümünün ardından kaos tüm Britanyayı sarar. Krallık için karanlık bir gelecek öngören büyücü Merlin, Utherin gizlice bir köylü gibi yetiştirilen...
Genç bir kimya öğretmenin iyi görünüşlü ama tehlikeli bir adamla tek gecelik ilişkisinin ardından hayatının çöküşü. Karşılıklı birbirlerini yok edecekleri bir dansa kilit...