... Devamı Sam ve Rachel Phillips oğulları Tony ile beraber mutlu bir aile tablosu çizmektedir. Bir gün Tony ve babası evlerinin bahçesinde çelik çomak oynarken önce güçlü bir ışık ortalığı kaplar, arkasından karanlık bastırır. Kimse ne olduğunu anlayamadan Sam kaybolur. Görünüşe göre uzaylılar tarafından kaçırılmıştır. Aradan üç yıl geçer. Bu üç yıl boyunca Samden ses çıkmaz. Rachel, Joe Daniels ile birlikte yaşamaya başlar ama Joe, Tony için bir baba figürü olmaktan çok uzaktır. Bir gece vakti İngiltere kırsalına bir uzay gemisi iner. İçinden çıkan uzaylı yaratık karşısına çıkan insanları öldürür. Yakınlardaki bir eve gider, evde yalnız başına oturan bir kadına (Susie Silvey) saldırır, kadın bayılır. Ayıldığında uzaylı yaratıktan geriye kalanları görür: kabuk değiştirmiş yılanın geride bıraktığı eski deriye benzeyen yaratığın posası. Acı içindeki kadın dakikalar içinde hamile kalır ve sinema tarihinin belki de en garip sahnelerinden biri olan doğum sahnesi başlar. Sam Phillips kaybolduktan üç sene sonra kaybolduğu andaki fiziği ve yaşı ile yeniden doğar. (Doğal olarak kadın doğum esnasında ölür.) Sam ailesinin yanına geri döner. Bu dönüşe Tony dışında sevinen yok gibidir. Samin ise bambaşka planları vardır.