... Devamı Calloway Chicagodan bindiği gece treninde derin bir uykuda iken Irving Millsin bir sonraki günkü New York Cotton Clubdaki performansında değişiklik yapmasını isteyen telgrafını alır. Bu haber üzerine Calloway diğer müzisyenleri de uyandırır. Grup, pijamalarıyla, hareket eden trenin sesinden ürettikleri coşkulu bir doğaçlama caz seansına başlar. New Yorka varınca Calloway tren görevlisine o işteyken eşini oyalayacak bir radyo almasını tavsiye eder. Tavsiyeyi dinleyip, en önemli sanatçıları evinize getiren radyoyu alan görevli, radyo sayesinde; kendi uzaktayken yalnızlık çeken eşine gerçekten de çapkın Cab Callowayin uğrayacağından habersizdir!
Bu baştan çıkarıcı ve erotik erken dönem kısa caz filmi, hikaye gelişimi ve uyuşturucu referanslarıyla, meşhur Minnie the Moocher gibi en hit parçaları filme dahil ediş biçimiyle 1930ların pek çok kısa müzikal filminden daha başarılıdır. Çok sayıda Amerikalıyı canlı caz müziğiyle tanıştıran radyoda Cotton Club yayınları ile ilgili bir belge niteliği taşıyan film, caz müziği sayesinde gerçeklikten fantaziye eğlenceli bir şekilde ve kolaylıkla sıçrar.