... Devamı Yıllar önce dağa çıkan Kerimo (Yılmaz Güney), acımasız bir eşkiyadır, okuması yazması yoktur, cahildir. Adamlarıyla beraber toprak ağaları ve tefecileri haraca keser, onlardan aldıklarını fakirlerle paylaşır. Bazı kuralları vardır Kerimonun. Eşkıya dediğin hiçbir şeyi sevmez. Adamlarından Hasanı (Tuncer Necmioğlu) at sevdiği yüzden öldürmüştür. Silah elde, yiğit dediğin yoldadır Kerimoya göre.Kerimoyu öldürmek için, Kara Murat adlı eşkıyaya başvururlarsa da, Kerimo karşı bir baskınla eşkıyanın tüm adamlarını öldürür.Karşı köyde evlenme hazırlığı içinde olan bir damada altın götüren kervan, Kerimonun adamları Halil (Hüseyin Peyda) ve Süleyman (Atilla Ergün) tarafından çevrilir. Bu bir soygundur. Damadın sözlüsü Kezban (Nilüfer Aydan), soygunculara diklenip, Bu çetenin reisi kimdir? diye sorar. Uzaktan olayları sessizce izleyen Kerimoya yönelen Kezban, Adamlarına emir ver de bizi bıraksınlar der. Kezban, bir kahya kızıdır. Kerimo, onu görür görmez yüreğine bir ateş düşer. Bu ilk karşılaşmada Kezban da ona karşı boş değildir.Kerimonun aşık olması arkadaşlarını rahatsız eder. Kendi koyduğu kuralları kendisi bozmuştur. Kerimo adamlarını dinlemez, kızı babasından isteyecektir.Kezban da babasına her şeyi anlatır. Kızının bir eşkıyaya aşık olması kahyayı telaşlandırır. Ağayala baş başa verip, bir daha ele geçmesi mümkün olmayan bu olay karşısında bir tuzak hazırlarlar. Kerimo avluya kız istemek için adamlarıyla geldiğinde kurşun yağmuruna tutulacaklardır.Ne var ki, Kerimo yalnız gelir. Avluya öyle bir girişi vardır ki, bu ağayı müthiş etkiler. Kahyaya dönüp Böyle bir yiğide kıyılmaz, vazgeçelim bu işten dese de kahya razı olmaz. Kezban, son anda tuzağın farkına varıp sevdiğini kurtarmak için avluya çıkar ancak çok geçtir. Genç sevgililer ölümden kurtulamaz