Lan Yu, eğitimini sürdürmek için Pekin’e gelmiş bir üniversite öğrencisidir. Bir gay barda, babası Kominist Parti görevlisi olan işadamı Hangdong’la tanışır. İlişkiye gir...
Yıl 1938... Çin İmparatorluğunun sonunu hazırlayan çalkantılı günler... Ve varlıklı bir ailenin gelenek ve aşk eksenindeki çalkantıları...Madam Wu, 40 yaşında, artık koca...